「4月吉日」「午前3時」「夜行列車」「爆破決行」 という手紙が国鉄総裁宛に届いた。 一方、恋人に見送られ、出雲に向かった男性が、何故か青森で殺されているのが 発見され、その男性の腕時計のアラームが爆破予告時刻にセットされていた。